Poradenstvo pri vlastníckych transakciách
Predaj alebo kúpa podniku patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia vlastníka alebo investora. Vyžaduje správnu prípravu, realistické ocenenie, kvalitné informačné materiály, výber vhodných protistrán a profesionálne riadenie procesu.
BPS Group poskytuje poradenstvo pri predaji a kúpe spoločností, obchodných podielov, aktív a investičných projektov. Pomáhame vlastníkom pripraviť firmu na predaj a investorom posúdiť vhodnosť akvizičnej príležitosti.
Kedy je služba vhodná
Služba je vhodná najmä vtedy, ak:
- zvažujete predaj spoločnosti alebo jej časti,
- hľadáte strategického alebo finančného investora,
- chcete pripraviť firmu na predaj,
- uvažujete o kúpe spoločnosti alebo aktíva,
- plánujete rast prostredníctvom akvizície,
- potrebujete indikatívne ocenenie firmy,
- chcete preveriť riziká a ekonomiku transakcie.
Čo pre vás pripravíme pri predaji podniku
Pri predaji spoločnosti alebo aktíva pripravujeme najmä:
- transakčnú stratégiu,
- predbežné posúdenie pripravenosti firmy na predaj,
- indikatívne ocenenie,
- anonymizovaný teaser,
- informačné memorandum,
- finančný model,
- zoznam potenciálnych investorov,
- oslovenie investorov,
- podporu pri rokovaniach,
- koordináciu podkladov a due diligence procesu.
Čo pre vás pripravíme pri kúpe podniku
Pri kúpe spoločnosti alebo aktíva zabezpečujeme najmä:
- vyhľadanie alebo predbežné posúdenie akvizičných príležitostí,
- finančnú a obchodnú analýzu cieľovej spoločnosti,
- indikatívne ocenenie,
- návrh transakčnej štruktúry,
- analýzu návratnosti investície,
- podporu pri príprave ponuky,
- koordináciu due diligence,
- podporu pri rokovaniach.
Ako pracujeme
Transakčný proces nastavujeme podľa cieľov klienta, typu podniku, časového rámca a požadovanej miery dôvernosti. Pri predaji kladieme dôraz na kvalitnú prípravu firmy a informačných materiálov, realistické očakávania o hodnote a cielené oslovenie relevantných investorov.
Pri kúpe podniku sa zameriavame na ekonomickú logiku transakcie, kvalitu cieľovej spoločnosti, návratnosť investície, riziká a vhodnú štruktúru financovania.
Výsledok pre klienta
Získate profesionálnu podporu pri rozhodnutí, príprave aj realizácii transakcie. Cieľom je zvýšiť pripravenosť na rokovania, znížiť informačné a procesné riziká a podporiť dosiahnutie čo najlepšieho transakčného výsledku.
